これまでゴールドプラスからテック系、宇宙開発まで個別に書いてきましたが、

「結局ぜんぶで何を持ってるの？」

という全体像を一度まとめておこうと思います。

今回は、現在私が保有している投資信託をすべて公開します。

配分比率や金額は伏せますが、「何を・どんな役割で持っているか」は包み隠さず並べます。

結論から言うと、計19本。

我ながら多いです。

私の基本方針：コア・サテライト戦略

まず前提として、私の運用は「コア・サテライト戦略」がベースです。

資産の土台になる部分（コア）は、全世界・米国・新興国・日本に広く分散したインデックスで固める。

その周りに、攻めの少額枠（サテライト）として、集中型・テーマ型・ファクター型を遊び心で配置する。

コアでどっしり構え、サテライトで楽しむ、という考え方です。

ただ、正直に言えば、サテライトが少々（かなり?）増えすぎているのが今の課題でもあります。

その点も含めて、ありのまま並べていきます。

コア：土台をつくる7本

広く分散して長期で持つ、ポートフォリオの背骨にあたる部分です。

ファンド名 役割
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 全世界に1本で分散する王道のコア
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス 上と同じ全世界型。楽天証券で保有
楽天・プラス・S&P500インデックス 米国大型500社に投資する定番
VTI（バンガード・トータル・ストックETF） 米国株式市場まるごと（約4,000銘柄）
楽天・VWO（バンガード・エマージング） 新興国株式に投資する
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 新興国株式を投信で
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） 日本株全体に分散するコア

全世界・米国・新興国・日本と、地域の土台はひととおりそろっています。

サテライト①：上位銘柄の集中型2本

米国の超大型企業、上位10銘柄に絞って投資するタイプです。

ファンド名 役割
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10 米国グロース上位10銘柄を均等配分
Tracers S&P500トップ10 S&P500の時価総額上位10銘柄

同じ「上位10銘柄集中」でも、均等配分か時価総額加重かで中身が変わります（この2本の比較は別記事で深掘りしました）。

サテライト②：テック系4本

米国・世界のハイテク企業に投資するグループ。これだけで4本あります。

ファンド名 役割
楽天・プラス・NASDAQ-100 ナスダック上位100銘柄。テックのコア的存在
Zテック20 世界のテック株上位20銘柄
一歩先いくUSテック・トップ20 米国のテック株上位20銘柄
iFreeNEXT FANG+ 超大型テック10銘柄を均等配分。最も尖った1本

対象範囲（米国/世界）・銘柄数（10/20/100）・加重方式がそれぞれ違います。

サテライト③：半導体3本

テックの中でも、半導体に特化したグループ。世界・日本・米国がそろっています。

ファンド名 役割
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） 世界の半導体関連企業
eMAXIS 日経半導体株インデックス 日本の半導体関連企業
ニッセイSOX指数インデックスファンド 米国の半導体（SOX指数）

「世界・日本・米国」と半導体だけで3方向に張っている状態です。

サテライト④：ファクター・テーマ・金の3本

最後は、毛色の違う"個性派"3本です。

ファンド名 役割
SMT米国株式モメンタムファンド 勢いのある銘柄を機械的に選ぶファクター投資
eMAXIS Neo 宇宙開発 宇宙関連というテーマ型（現在は新規買付停止中）
楽天・ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） 金。唯一の含み損で、あえて観察用に保有

【参考】すでに売却した2本

誠実に記録しておくために、売却済みのファンドも書いておきます。

ファンド名 結果
Tracers S&P500ゴールドプラス 売却済み（プラスで利確）
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス 売却済み（プラスで利確）

「金が高騰している」というニュースに釣られて買った2本で、最終的にはプラスで撤退できました。

この経験が、保有ファンドを一本ずつ見直すきっかけになっています。

正直な反省：たぶん、持ちすぎです

こうして19本を並べてみると、自分でも苦笑いしてしまいます。

最大の問題は重複です。

コアを見れば、オルカン（eMAXIS Slim）と楽天・プラス・オールカントリーは実質ほぼ同じ指数。

VTI＋VWOを合わせると全世界に近くなり、これもオルカンと役割が被ります。

S&P500もオルカンの米国部分と重なる。

サテライトはもっと深刻で、テック4本＋半導体3本は、NVIDIA・ブロードコム・TSMCといった同じ数銘柄を、何重にも持っている状態です。

「分散しているつもりが、実は同じ銘柄に集中投資している」——これがいまの私のリアルです。

なぜこうなったか。

理由はシンプルで、新しいファンドや話題のテーマが出るたびに「気になるから」と買い足してきたから。

一本一本に明確な必然性があったかと問われると、正直怪しいですね。

何度も書いてきた"好奇心先行"の結果が、この19本なのです。

まとめ

現在の保有は、コア7本＋サテライト12本の計19本。

土台はしっかりしている一方で、サテライトが膨らみ、重複も無視できないレベルになっています。

「持っているものを把握する」のは、見直しの第一歩。

今回こうして棚卸ししたことで、自分でも整理すべきポイントがくっきり見えてきました。

重複の解消、コアとサテライトの比率、何を残して何を手放すか——散らかったポートフォリオの"片づけ計画"は、改めて書く予定です。

※本記事は私個人の保有実績と判断をまとめたものであり、特定の金融商品の売買を勧めるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

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